Zèbre Patrimoine × Les Bienveillants
Courtier patrimonial indépendant à Nice et sur toute la Côte d'Azur. Frédéric Jugi propose un audit gracieux et une stratégie sur mesure, pour faire le point, optimiser la fiscalité et préparer la transmission.
Zèbre Patrimoine dans le parcours Les Bienveillants
Frédéric Jugi propose un audit gracieux pour faire le point, sans engagement et en toute confidentialité.
L'audit comme porte d'entrée
Bilan patrimonial complet
Stratégie indépendante et sur mesure
Suivi régulier et continuité avec Les Bienveillants
Les domaines couverts par Zèbre Patrimoine
Optimisation fiscale et défiscalisation
Préparation et anticipation retraite
Immobilier et placements financiers
Transmission et prévoyance
À qui s'adresse l'accompagnement avec Zèbre Patrimoine ?
Aidant qui veut faire le point sur la situation patrimoniale de son parent avant qu'il ne soit trop tard
Seniors qui veulent organiser leur retraite et leur transmission en toute confidentialité
Aidant à distance ou un chef d'entreprise retraité qui cherche un référent indépendant et accessible
Faire le point avant la retraite
L'audit Zèbre Patrimoine permet de poser la situation sans pression commerciale.
Optimiser sa fiscalité au moment de la retraite
Frédéric Jugi identifie chaque levier disponible en cohérence avec la loi de finances en vigueur, sans produit imposé.
Transmettre sereinement à ses enfants
Zèbre Patrimoine travaille avec votre notaire pour cohérence globale.
Donner du sens à ses placements
Protéger ses proches en cas d'imprévu
La confiance avant tout ! Pourquoi choisir Zèbre Patrimoine ?
dédiée à votre service
Les Bienveillants
Délai d'intervention
diplômes, expériences,
identité et casier judiciaire
Numéro d’astreinte Client
pour les remplacements
Client Zèbre Patrimoine Nice et Côte d'Azur ?
Vous bénéficiez automatiquement de l'Offre Bienvenue sur le tarif d'Aide à Domicile Les Bienveillants, soit -30% sur les frais de gestion
+ un avantage exclusif au choix* :
Quelle est votre situation ?
Votre proche sort de l’hôpital
Le retour à la maison après une chute, une opération ou un AVC est un moment critique. Nous coordonnons l'équipement, l'aide humaine et le suivi médical avant même le jour J.
Vous voulez sécuriser son domicile
Salle de bain, escaliers, éclairage, mobilier : nos partenaires équipementiers et ergothérapeutes adaptent chaque pièce pour que votre proche reste chez lui en sécurité.
Vous souhaitez qu’il continue à sortir et à vivre
Le bien-vieillir, c'est aussi les sorties, les rendez-vous, la compagnie. Nos auxiliaires accompagnent votre proche dans sa vie sociale, de Mandelieu à Menton.
Vous cherchez à financer durablement son confort de vie
Patrimoine, viager, assurance-vie, fiscalité : nos partenaires financiers et patrimoniaux structurent le financement du maintien à domicile, la transmission et la protection du conjoint.
Questions Fréquentes sur l'Aide à Domicile à Nice
Oui, et c'est officiellement reconnu. Frédéric Jugi est enregistré à l'ORIAS sous le numéro 24 004 247 en quatre qualités : Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d'Assurance (COA), Mandataire d'Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP), et titulaire d'une carte professionnelle pour la transaction sur immeuble et fonds de commerce (n° CPI 06052024 000000098, délivrée par la CCI de Nice-Côte d'Azur). Il est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Cette indépendance lui permet de choisir librement les supports les plus adaptés à chaque situation, sans produit maison ni pression commerciale liée à une banque ou à une compagnie d'assurance.
Oui. Plusieurs spécialités de Zèbre Patrimoine répondent précisément aux problématiques senior : bilan patrimonial à l'approche de la retraite, optimisation fiscale du foyer retraité, anticipation de la transmission (donations, démembrements, clauses bénéficiaires d'assurance-vie), prévoyance pour protéger le conjoint resté au domicile, et solutions de placements ISR pour donner du sens à son épargne. Frédéric Jugi reçoit à votre rythme, par téléphone, à domicile ou en visio selon votre confort.
Non, le premier rendez-vous et le bilan patrimonial qui en découle sont entièrement gracieux. Cet audit reste gratuit que vous décidiez ou non de mettre en œuvre les recommandations, et sans engagement de votre part. La rémunération de Frédéric Jugi intervient uniquement si vous souscrivez à un produit ou à un service via son intermédiation, dans le cadre transparent du courtage patrimonial.
Oui, particulièrement. La mission de Zèbre Patrimoine est précisément de démocratiser un conseil patrimonial longtemps réservé aux profils les plus fortunés. Un patrimoine que vous estimez modeste mérite tout autant un bilan complet : optimisation de la fiscalité, sélection d'une épargne adaptée à votre horizon, anticipation de la retraite, organisation simple de la transmission. L'audit gracieux permet de répondre à la question « est-ce que ça vaut la peine ? » sans coût ni engagement.
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